生物制药公司Zenas冲刺纳斯达克:半年净亏6578万美元 最高募资2.1亿美元
发表于2024-09-12 22:09:51

  原标题:生物制药公司Zenas冲刺纳斯达克:半年净亏6578万美元 最高募资2.1亿美元 

  生物制药公司Zenas BioPharma(泽纳仕生物)日前递交招股书,准备本周在纳斯达克上市,股票代码为“ZBIO”。

  Zenas此次发行区间为16美元到18美元,发行11,760,000股,最高募资2.1亿美元。

  半年净亏6578万美元

  Zenas是一家处于临床阶段的全球生物制药公司,致力于成为为全球有需要的患者开发和商业化炎症和免疫学(I&I)导向疗法的领导者。Zenas正推进一系列具有潜在差异化的自身免疫疗法,以满足医疗需求尚未得到满足的领域。

  招股书显示,Zenas在2023年营收为5000万美元,2024年上半年无营收。Zenas在2024年上半年研发投入为5645万美元,上年同期的研发投入为3026万美元;管理费用1083万美元,上年同期的管理费用773万美元。

  Zenas在2022年、2023年运营亏损分别为7620万美元、3715万美元;Zenas在2024年上半年运营亏损为6728万美元,上年同期的运营亏损为4799万美元。

  Zenas在2022年、2023年归属于公司股东的净亏损分别为1.19亿元、3712万元;2024年上半年净亏损为6578万美元,上年同期的净亏损为4814万美元。

  IPO前,募资超3亿美元

  Zenas BioPharma成立以来获得过多次融资,其中,2022年11月,完成B轮优先股1.18亿美元收益。除领投B轮股权融资的Enavate Sciences外,Zenas的新股东还包括Longitude Capital、Vivo Capital、Rock Springs Capital、Perceptive Advisors、Agent Capital、Pivotal bioVenture Partners和Superstring Capital。

  2024年5月,Zenas BioPharma刚刚宣布完成2亿美元C轮优先股融资,此轮融资由SR One、NEA、Norwest Venture Partners和Delos Capital领投,Enavate Sciences和Longitude Capital也参与其中。

  Zenas BioPharma新投资者Federated Hermes Kaufmann Funds和Arrowmark Partners及现有投资者Fairmount、Wellington Management、Rock Springs Capital、Pivotal bioVenture Partners、Vivo Capital、Quan Venture Fund和Superstring Capital参与融资。

  在此次融资的同时,SR One的风险合伙人Jake Nunn和Delos Capital合伙人Tim Xiao加入了Zenas董事会。

  Zenas BioPharma的C轮融资用于支持公司主要候选产品obexelimab正在进行的中后期临床开发项目,obexelimab是一种双功能单克隆抗体,旨在结合CD19和FcγRIIb,以抑制B细胞、浆母细胞和表达CD19的浆细胞的活性。

  obexelimab临床项目包括一项正在进行的IgG4相关疾病3期注册指导试验、两项计划中的多发性硬化症和系统性红斑狼疮2期随机对照试验,以及一项正在进行的温热型自身免疫性溶血性贫血2期开放标签试验。

  创始人持股7.1%

  Zenas创始人Lonnie Moulder是生命科学投资基金Tellus BioVentures创始人和高级管理人员,加入Zenas前,曾联合创立Tesaro公司并担任首席执行官兼董事,直到该公司在2019年1月被GSK以51亿美元收购。

IPO前,Xencor, Inc持股11.7%,Enavate Sciences持股为10.8%, SR One持股10.1%,Longitude Capital持股为7.8%,Tellus BioVentures LLC持股为6.2%,Fairmount Funds Management持股为6%;

New Enterprise Associates持股为5.4%,Norwest Venture Partners XVI, LP持股为5.4%,Bristol-Myers Squibb Company持股为5.3%,Leon O. Moulder持股为7.1%,Hua Mu, M.D., Ph.D持股为1.1%。

IPO后,Xencor, Inc持股为8.1%,Enavate Sciences持股为7.5%, SR One持股为7%,Longitude Capital持股为5.4%,Tellus BioVentures LLC持股为4.3%,Fairmount Funds Management持股为4.2%;

New Enterprise Associates持股为3.8%,Norwest Venture Partners XVI, LP持股为3.8%,Bristol-Myers Squibb Company持股为3.7%,Leon O. Moulder持股为5%,Hua Mu, M.D., Ph.D持股为0.7%。

以下是Zenas路演PPT:

投稿:lukejiwang@163.com
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