中交地产(000736.SZ)拟定增融资不超过35亿元 投向5个“保交楼”项目 
发表于2023-09-20 23:37:16

  原标题:中交地产(000736.SZ)拟定增融资不超过35亿元 投向5个“保交楼”项目 

  9月19日晚间,中交地产(000736.SZ)披露向特定对象发行股票募集说明书。

  本次发行的发行对象为不超过35名(含本数)特定对象,其中,控股股东拟以现金方式认购不低于本次发行实际发行数量的30%,不高于本次发行实际发行数量的50%,其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

  公告显示,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%,且不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

  本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过2.09亿股(含本数),募集资金总额预计不超过35亿元(含本数)。

  本次募集资金主要投向5个“保交楼、保民生”住宅项目,具体包括8亿元投向长沙凤鸣东方项目、0.6亿元投向郑州翠玉紫宸项目、6亿元投向武汉中交澄园项目、6.5亿元投向惠州紫薇春晓项目、3.4亿元投向天津春映海河项目,另有10.5亿元用于公司补流。指出,5个住宅项目均已取得首批预售许可证并进行预售。

  据悉,此次定增主要围绕主营业务及未来发展战略布局,对公司现有经营模式无不利影响,有利于进一步扩大主营业务规模、提升利润水平,增强公司现有业务的核心竞争力。

  值得一提的是,向特定对象发行股票事项的申请已于2023年6月6日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,但由于公司2023年半年度业绩有所下滑,根据相关规定,公司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项 函,并对募集说明书(注册稿)、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。

  今年上半年,实现营业收入约87.63亿元,同比下降29.57%;利润总额为-3.28亿元;归母净利润为亏损5.69亿元,同比由盈转亏;经营活动产生的现金流量净额约29.95亿元,同比增长6.48%。

  不过在最新公告中,表示,公司目前经营情况正常,本次募集资金用途并未发生变化,公司已使用自有资金按原计划投入募投项目建设;公司业绩变动不会对本次募投项目产生重大不利影响。

  钛媒体APP查阅公司半年报发现,虽然今年上半年公司业绩出现下滑,但在主营业务的销售和交付方面仍有相对亮眼的表现。

  今年上半年,实现全口径签约销售面积100.29万平方米,较上年同期减少3.57%;实现签约销售金额214.62亿元,较上年同期增加4.69%;实现销售回款金额246.38亿元,较上年同期增加26.35%。

  交付方面,截至6月30日,竣工交付9个项目、7492套房源,共计约122.6万平方米,交付项目收房率达97.3%。

  土地储备方面,截至6月末,持有房地产项目115个,项目总建筑面积约3112万平方米;累计已竣工面积约1610万平方米,在建及待建面积约1504万平方米。分区域来看,主要集中于长三角、珠三角、京津冀及西南城市群等,重点布局北京、天津、重庆、杭州、厦门、广州、深圳等一线城市及强二线城市。

  2023年下半年,的首要任务仍然是保障主营业务的稳健发展,其次则是负债管控。

  钛媒体APP注意到,在最新发布的募集说明书中提到,2020年至2023年上半年,的负债总额分别为866.11亿元、1240.17亿元、1182.66亿元、1222.59亿元,公司合并口径资产负债率分别为87.04%、87.36%、86.13%、86.64%。

  同期,公司剔除预收款后的资产负债率分别为82.93%、81.34%、82.25%、82.01%,净负债率分别为317.7%、284.61%、280.23%、269.11%,现金短债比分别为0.97、0.61、0.41、0.69。

  不难发现,今年上半年,不仅陷入营利双降的状况,公司的债务压力也不小。对此,在半年报中表示将加强资产负债率、带息负债等关键指标管控,做好资金接续,确保债券按期足额兑付、债务到期偿还,防范财务风险。

  值得一提的是,今年上半年,成功发行公司债、中票、供应链ABS,合计超170亿元。加之本次定增计划中,将有10.5亿元募集资金用于补流,以满足公司资金需求,从而提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

  二级市场方面,截至9月20日收盘,中交地产股价报收13.02元,跌0.31%,成交额为1.2亿元,当前公司总市值约90.55亿元。

投稿:lukejiwang@163.com
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