前程无忧签订私有化协议:对价每股 79.05 美元,估值 57 亿美元
发表于2021-06-22 19:23:31

  原标题:前程无忧签订私有化协议:对价每股 79.05 美元,估值 57 亿美元

  6 月 21 日美股盘前,前程无忧宣布与 Garnet Faith Limited 签订私有化交易的最终协议,对价每股 79.05 美元,交易隐含的股权价值约为 57 亿美元。Garnet Faith Limited 是一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司。


  截至发稿,前程无忧美股股价涨约 3.5%,报约 77 美元,市值约为 51 亿美金。相较于前程无忧上一个交易日收盘价 74.6 美元,收购价溢价约 5.9%。不过即使按照目前上涨后的股价,距离收购价仍有溢价空间。

  除最终协议外,双方还签订了一份合并计划,根据该协议和其条款及条件,Garnet Faith Limited 将与前程无忧合并,合并后的公司为存续公司。这份交易意味着前程无忧的股权价值约为 57 亿美元,公司将被一个投资财团收购。

  关于这个财团,彭博此前援引消息人士报道称由德弘资本牵头,成员还包括私募股权投资公司鸥翎投资和前程无忧联合创始人、首席执行官甄荣辉。

  根据报道,该财团收购资金主要来自于国内的银行。日本的 Recruit Holdings Co.目前是前程无忧最大的股东,持有 34.8% 的股份,计划出售少量持股,并继续持有剩余股份。而德弘资本和鸥翎投资将合共持有超过 20% 的股份。

  交易完成后,前程无忧将成为一家私人控股公司,其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易。合并预计在 2021 年下半年完成。

  前程无忧成立于 1998 年,主要提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的专业人力资源服务。公司 2004 年 9 月登陆纳斯达克,成为 在美国纳斯达克上市的中国人力资源服务企业。

  在 BOSS直聘上市之前,前程无忧一直居于人力资源上市公司市值第一名地位。前程无忧 2020 年年报显示,该公司去年营业收入为 36.89 亿元,同比减少 7.8%,净利润为 10.97 亿元,2019 年同期为 5.323 亿元。

  前程无忧的私有化进程从 2020 年 9 月开始,当月 17 日,前程无忧发布公告表示,其董事会已收到来自德弘资本发出的初步无约束力提案函,欲以每股普通股 79.05 美元的现金价格收购公司已发行的普通股。买方打算用股本和债务融资为拟议交易中应付的对价提供资金。

  2021 年 5 月 5 日,前程无忧再次发布公告称,其董事会收到了来自德弘资本(DCP Services Limited),欧翎投资(Ocean Link Partners Limited)以及前程无忧 CEO 甄荣辉(Rick Yan)等联合提出的更新后的不具约束力收购方案,该联合体拟以每股普通股 79.05 美元的现金收购公司所有已发行的普通股。私有化交易价格并未发生变化,但买方却由德弘资本一家变成了德弘资本与欧翎投资及甄荣辉组成的联合财团。

  伴随着前程无忧私有化的消息落定,中国在线招聘领域上市又退市的队伍将又添一员。此前,在 2014 年同样前往美股上市的智联招聘,由于股价上市后股价持续在低位徘徊,市值涨幅不大,在 2017 年完成私有化退市。2020 年 9 月,涉足招聘业务的58 同城公告称,已与 Quantum Bloom Group Ltd. 签订合并协议,将按 87 亿美元估值完成私有化。

投稿:lukejiwang@163.com
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