原标题:达达集团拟募资额约1亿美元 赴美IPO?
据外媒报道称,达达集团于近日向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股文件,计划“DADA”为交易代码在纳斯达克挂牌上市,拟募资额约1亿美元。高盛,美银证券和杰富瑞担任承销商。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO。还有相关人士称,达达的IPO规模最终可能达到5亿美元。招股书还称,达达预计此次上市募资未来将投入技术和研发、扩大用户基数以及包括战略投资收购等一般公司目的。
在去年5月,路透社旗下媒体IFR曾表示达达-京东到家当时正考虑在美国上市。当时达达-京东到家内部还进行了一系列的人事变动,这也让这个消息更加确信,但达达-京东到家随后予以否认,称“目前暂无上市计划”。同年9月,又有消息称,达达-京东到家已聘请投行帮助安排在美国进行IPO事宜。今年1月,有消息称,达达集团已向SEC秘密递表,最快于2020年上半年正式挂牌上市,预计募资规模约为5亿美元。当时,达达集团对于这些传闻均回应称不予置评。
根据达达集团招股书中披露的财务信息显示,目前公司净收入2017年为12.179亿元人民币,2018年增长57.8%至19.22亿元人民币,2019年进一步增长61.3%至30.99亿元人民币。截至2020年3月31日的该季度净收入为10.996亿元人民币,较2019年同期的5.265亿元人民币增长108.9%。2017年、2018年与2019年的净亏损分别为14亿元人民币,19亿元人民币及17亿元人民币。截至2019年3月31日的该季度净亏损为3.369亿元人民币,截至2020年3月31日的该季度净亏损为2.793亿元人民币。
从股权结构来看,达达集团创始人兼首席执行官蒯佳祺持有72780617份普通股,占比8.9%;联合创始人兼首席技术官杨骏持有14992159份普通股,占比1.9%;JD Sunflower Investment Limited持有415144470份普通股,占比51.4%;红杉资本相关投资基金Capital China持有91876232份普通股,占比11.4%;Azure Holdings S.a.r.l.持有87052138份普通股,占比10.8%;DST相关投资基金持有 75916083份普通股,占比9.4%;Pleasant Lake Limited持有67465585份普通股,占比8.4%。
从商业数据来看,截至2020年3月31日的前12个月,达达共有超过6.34万活跃骑手,累计完成了8.22亿单,平均每日订单数约为220万,较上年数据150万有较大幅增长。截至2020年3月,达达同城配送服务有85%的订单被骑手在1分总内响应,平均配送时长约为30分钟。京东到家的GMV(交易总额)在2018年和2019年分别为73.34亿元和122.05亿元,增速为66.4%。活跃消费者数在2019年达到2440万,到2020年3月31日达到2760万。目前,达达方面尚未披露IPO价格。