原标题:哈罗单车完成20.6亿融资 蚂蚁金服旗下上海云鑫出资超9成
在资本市场屡有动作的蚂蚁金服近日再现大手笔。
5月31日晚间,上市公司永安行科技股份有限公司(603776,以下简称“永安行”)发布公告宣布,蚂蚁金服全资子公司上海云鑫创业投资有限公司(以下简称“上海云鑫”)将出资18.94亿人民币对哈罗单车运营公司同时也是永安行参股公司的江苏永安行低碳科技有限公司(以下简称“低碳科技”)进行增资,永安行拟放弃对本次增资的优先认购权。
根据公告,5月30日,低碳科技与永安行、上海云鑫及其他相关方签署了《增资协议》,约定上海云鑫及永安行以外的其他部分投资人共同对低碳科技增资人民币20.6亿元,其中上海云鑫对低碳科技增资人民币18.94亿元。
此外,低碳科技与上海云鑫、宁波聚盈还于同日签署了《股权转让协议》,约定上海云鑫以人民币2067.84万元的股权转让价款受让宁波聚盈持有的注册资本174971元对应的低碳科技的股权,永安行拟放弃对本次股转的优先购买权。本次增资和转股完成后,低碳科技的注册资本将增至1.128亿元,上海云鑫在低碳科技的持股比例将上升至36.733%,而永安行的持权比例将下降至8.8584%。
公告指出,永安行拟承诺在低碳科技以不低于14.68亿美元的整体估值进行增资或股转的情况下,放弃行使优先认购权或不再行使优先购买权。对于放弃相关权利的原因,永安行方面称,因本次增资和转股的金额巨大,行业风险较大,如行使优先认购权和优先购买权,上市公司需要分别投入人民币 2.36亿元和 560.85万元资金,可能对上市公司的现金流、财务状况、盈利状况等都会产生较大压力和影响。永安行认为,预计共享单车领域的激烈竞争将持续较长时间,低碳科技在竞争中取得并保持领先地位存在不确定性,可能导致低碳科技短期内业绩存在较大不确定性,且低碳科技整体估值绝对金额较高
公开资料显示,作为哈罗单车背后的运营公司,低碳科技成立于2014年8月8日,从去年10月至今年4月,低碳科技共进行了4次注册资本变更,注册资本从1000万元增至目前的9719.68万元。期间,多家机构和产业资本参与了低碳科技的增资,包括上海云鑫、威马汽车、成为资本、富士达、复星高科、GGV(美国纪源资本)等。本次增资和转股前,上海云鑫和永安行为低碳科技前两大股东,分别持股27.64%和10.28%,其后为宁波赤盈、GGV和复星高科。
根据公告披露,截至2017年12月31日,低碳科技总资产为36.5亿元,净资产4.19亿元,2017年实现营业收入1.28亿元,而净亏损高达4.88亿元。
据了解,哈罗单车于2016年11月份开始投放车辆,为了避开一线城市摩拜和ofo的激烈战火,从一开始就主攻三、四线城市。一直到2017年10月,哈罗单车的运营公司和低碳科技合并。目前,哈罗单车虽然保留着独立的运营,但其第一大股东已经不是其创始团队,而是上海云鑫。
从低碳科技增资后的股东名单来看,由永安行与哈罗单车合并而来的新公司股权十分分散,机构股东多达45家,占股比例超过1%的共有13家。除上海云鑫外,其余股东诸如GGV、复星等投资机构的持股比例均在10%以下。